用友金蝶ERP实施服务——团业

                            深圳市团业科技有限公司（简称：团业，点击链接查看）。为企业和用友、金蝶伙伴提供ERP实施服务。20多年的从业经验。好的工程师团队。几千个大中小ERP项目的实施经验。

那么下面我们简单介绍一下ERP实施的几个关键阶段和步骤：

ERP 实施计划的 6 个关键阶段

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→实施企业资源规划 (ERP) 系统可能是一项复杂的工作，会影响业务的许多部分。与重大举措一样，精心设计的实施计划很重要。将您的实施分为几个阶段，每个阶段都有明确的目标，可以大限度地提高您的成功率。

相比之下，在没有首先建立明确的项目方向、范围和结构的情况下深入实施ERP 会增加以后遇到重大问题的可能性。

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什么是ERP实施？

→ERP 系统集成了整个企业的许多功能，例如财务管理、人力资源、销售和制造，以提供诸如提高生产力和效率之类的好处。ERP 实施描述了规划、配置和部署 ERP 的过程。这个过程通常会持续几个月——而且它很复杂，因为 ERP 系统支持和自动化许多不同的功能。

   →为确保成功实施，组织需要仔细定义其要求，确定如何重新设计流程以利用系统，配置 ERP 系统以支持这些流程并在将其部署给用户之前对其进行严格测试。成功地按计划完成所有这些步骤需要仔细规划和结构化、分阶段的实施方法。

ERP 实施计划有哪些阶段？

→一个典型的ERP实施计划可以分为六个阶段，每个阶段都有特定的目标。每个企业都有它的特点，因此阶段可能因公司而异，也可能重叠。

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1. 调研与规划

◆所有 ERP 项目都从调研和规划阶段开始，其中包括研究和选择系统、建立项目团队和定义详细的系统要求。

◆项目团队将处理与实施相关的广泛角色，包括制定项目计划和目标日期、确保分配足够的资源、做出产品和设计决策以及日常项目管理。

◆ERP 项目团队通常包括执行发起人、项目经理和将使用该系统的部门的代表。级别管理层的参与对于确保项目获得所需的资源并提供在整个组织中实施变革所需的支持很重要。该团队还可以聘请外部顾问或 ERP 实施合作伙伴来提供设计和配置系统的知识。它还应包括参与实施系统的内部专家，例如 IT 代表和将为整个组织的用户开发定制报告的报告作者。

◆该团队的早期目标之一是详细了解当前问题，包括流程效率低下和 ERP 系统要求。如果组织之前已经开发了 ERP 业务案例，它可能已经为实施定义了广泛的业务问题和目标，其中可能包括更快的财务结算、改进对运营的洞察或为 IPO 做准备。这些可用于指导更详细的分析，包括现有工作流程的文档，并专注于系统的开发。

随着组织对其需求有了清晰的认识，团队可以在此阶段选择并获取 ERP 系统。一个主要决定是使用在本地运行还是在云中运行的ERP 系统。对于本地系统，您可以在一些ERP经销商购买和安装硬件和软件。相比之下，基于云的 ERP 通常作为通过互联网访问的订阅服务提供，因此可以更快地实施并且需要更少的内部 IT 技能。

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2. 设计阶段

◆设计阶段从详细要求和对当前工作流程的理解出发，为新的 ERP 系统开发详细设计。这包括设计新的、更有效的工作流程和其他利用系统的业务流程。让用户参与设计阶段很重要，因为他们对当前的业务流程有深入的了解。让他们参与设计还有助于确保他们欢迎新系统并利用它。

◆差距分析可用于识别可能需要定制 ERP 软件或更改工作流程或流程以更紧密地与 ERP 系统本身保持一致的流程复杂性和独特的怪癖。团队可以向其实施合作伙伴或供应商展示差距，并要求他们确定潜在的解决方案。

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3. 发展阶段

◆有了明确的设计要求，开发阶段就可以开始了。这涉及配置软件，并在必要时自定义软件以支持重新设计的流程。它还可能包括开发与组织的其他现有业务应用程序的集成，这些应用程序不会被 ERP 系统取代。如果您使用的是本地 ERP 系统，则组织将需要安装必要的硬件和软件。

◆在软件开发的同时，团队应该开发培训材料来帮助用户适应新系统。它还需要开始规划数据迁移，这可能很复杂，因为它通常涉及从多个系统中提取、转换和加载数据，每个系统可能使用不同的格式，并可能保存重复或不一致的信息。项目团队应确定在此阶段迁移哪些数据，避免对所有历史数据进行迁移，其中很多数据可能无关紧要。（请参阅下面有关数据迁移的更多信息。）

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4. 测试阶段

◆测试和开发可以同时进行。例如，项目团队可能会测试特定的模块和功能，根据结果开发维护或调整，然后重新测试。或者，它可能会测试一个 ERP 模块，而另一个仍在开发中。在对软件的基本功能进行初步测试之后，应对系统的全部功能进行严格的测试，包括允许一些员工测试系统的所有日常活动。此阶段还应包括对迁移数据的测试，并包括介绍性用户培训。

◆大多数供应商可以提供部署前和部署后工具来开始用户培训。但除了供应商支持外，组织还应利用在开发阶段创建的培训材料。专门满足用户日常职责的资源具有真正的价值。

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5. 部署阶段

◆这就是您一直在努力的目标：系统上线的那一刻。为潜在的问题做好准备，因为尽管您已尽很大努力为变革做好准备，但可能会有很多变动的部分，并且可能有一些困惑的员工。项目团队应该随时可以回答问题，帮助用户了解系统并尝试解决问题。如有必要，您的实施合作伙伴应该能够帮助进行故障排除。用户可能需要时间来适应系统并实现预期的生产力提级。

◆一些数据可以在部署之前迁移，而其他信息（例如当前事务）应该在上线之前立即迁移。

◆一些组织旨在同时部署 ERP 系统的所有模块，而另一些组织则首先关注特定的高优先级模块或流程，然后分阶段添加其他模块或流程。为了更大限度地减少风险，一些组织还继续在一段时间内与新的 ERP 实施并行运行旧系统，尽管这会增加整体项目成本并减少用户生产力。

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6. 支持与更新

◆在部署后培养您的 ERP 实施有助于让用户满意并确保业务实现预期收益。在此阶段，项目团队可能仍负责 ERP 系统，但其主要将转移到倾听用户反馈并相应地调整系统。随着新功能添加到系统中，可能需要一些额外的开发和配置。新员工也需要接受系统培训。

如果您有本地 ERP 系统，您将需要安装定期软件更新，或可能需要随着时间的推移升级硬件。如果您使用的是基于云的 ERP 系统，您的供应商可能会自动更新软件。

ERP实施实践

◆简单地创建分阶段实施方法并不能保证成功。在每个阶段遵循 ERP 实施更好实践同样重要。总体而言，更好实践包括：

不要低估计划。虽然尽快投入设计和开发可能很诱人，但不要急于进行初始规划和发现阶段，这一点很重要。该阶段应通过确保项目得到高层支持、以明确的计划运作并分配足够的预算和人员，为整个实施项目奠定坚实的基础。

◆不要低估支持和培训。一些项目团队成员可能认为部署日期是实施工作的高潮，而没有对之后发生的事情给予足够的关注。但是对于系统的用户来说，部署日期只是一个开始；之后发生的事情对项目的持续成功很重要。计划和分配足够的资源以提供技术支持、维护问题和提供更新很重要。用户培训也是一个重要因素。员工需要熟悉系统的使用并熟悉新的工作流程，尤其是在外部顾问不再提供帮助的情况下。在这些方面的认真工作将使您的组织实现系统的全部好处。

◆仔细规划数据迁移。组织有时会错误地将所有历史数据简单地迁移到新系统。实际上，旧系统中的某些信息可能已经过时或不必要。 10年前的订单信息真的有价值吗？您列表中的每个供应商都还存在吗？向 ERP 系统过渡是清理和合理化组织数据的机会，值得为此制定明确的计划。仔细梳理缓存数据、清理旧客户帐户并查找数据不准确之处是有意义的。

交流。这在实施的所有阶段都是必不可少的。团队应该优先考虑定期与组织中的每个人沟通实施 ERP 的原因、目标和收益以及每个阶段的期望。双向沟通尤为重要：项目团队应在部署前后仔细聆听用户问题。

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1 云 ERP软件

ERP 实施阶段常见问题解答

ERP实施中困难的阶段是什么？

▶这取决于许多因素，包括实施您选择的系统的难易程度，但通常规划和发现阶段特别具有挑战性。说服整个组织的人员投入必要的时间和资金，并就明确的项目时间表达成一致可能很困难。在没有明确计划的情况下进入 ERP 实施过程的后期阶段会导致问题。

如何避免 ERP 实施延误？

▶花时间把一阶段做好，包括对时间框架和所需资源进行可靠的估计。规划实施时间表可能令人生畏，因为有很多活动部分。许多项目落后于计划仅仅是因为初计划的时间表不切实际。考虑在实施的关键点重新评估时间表，看看是否需要调整。

▶如果您使用云 ERP 与本地 ERP，实施阶段是否有所不同？

▶虽然每种类型的 ERP 系统的阶段都相同，但每个阶段中的一些活动会有所不同。较凸出的区别是在阶段 1，硬件通常是交付和安装的。这个阶段需要技术技能，后面涉及配置和更新系统的阶段也是如此。如果组织在内部安装系统而不是使用云 ERP，则总体实施时间也可能会增加。

▶在 ERP 实施的早期阶段，高管支持有多重要？

▶行政人员参与项目的重要性怎么强调都不为过。ERP 项目可能需要与许多其他日常优先事项竞争资源。一个好的执行发起人——比如 CEO 或 CFO——可以帮助确保项目从组织中的每个人那里得到它需要的支持。如果没有高管的支持，参与实施的人员——例如项目经理和部门经理——可能会面临艰苦的斗争。

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